Clientes

La página de Clientes administra el catálogo de empresas o personas a las que les prestas servicio de transporte. Un cliente es necesario para crear rutas, locaciones y viajes.

Crear un cliente

Haz clic en “Nuevo cliente”. El formulario tiene dos partes:

• Datos fiscales — Nombre Fiscal y RFC, ambos obligatorios: son los que se usan para timbrar el CFDI de las facturas de este cliente.
• Contacto y dirección — correo, teléfono y dirección.

Al guardar, el cliente queda disponible de inmediato para asignarlo a rutas y viajes.

La lista de clientes

La tabla muestra nombre, contacto y estado de cada cliente; puedes ordenar haciendo clic en los encabezados de columna.

Detalle del cliente

Al hacer clic en una fila entras a la ficha completa del cliente, organizada en pestañas:

• Información General
• Viajes — historial de viajes realizados para este cliente.
• Dirección
• Logística
• Contactos
• Documentos
• Peligro — desactivar o eliminar el cliente.

Arriba de las pestañas hay tarjetas de resumen rápido con el límite de crédito, condiciones de pago y contactos del cliente. El botón “Editar” permite modificar cualquier dato sin salir de la página.

Ver también

• Rutas y Locaciones — se asocian a un cliente.
• Viajes